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TRANSAÇÕES
Visão sistêmica para transações que valorizam cada história.
+
50
transações concluídas
~R$
35
bi
em operações de sucesso
PRINCIPAIS
TRANSAÇÕES
As transações assinaladas com * foram realizadas pelos sócios da LUCCE em outras instituições
Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda da Vitagema para a Granja Faria
Abril 2024
R$320m*
Atuou na aquisição da plataforma Novus Ag pela
Aqua Capital
Agosto 2023
Valor não revelado*
Atuou na aquisição da
Truckpad pela JSL
Maio 2022
R$1,2bi*
Atuou na fusão do negócio de terceirização de
frota da CS Brasil
com a Movida
Dezembro 2021
R$359m*
Atuou na aquisição da Transportes Marvel
pela JSL
Junho 2021
R$600m*
Assessor financeiro na aquisição da Vogel Telecom pela Algar Telecom
Maio 2021
R$1,1bi*
Coordenardor Global (Global Coordinator) no IPO da Westwing
Fevereiro 2021
R$800m*
Assessor financeiro na Captação de Recursos | Private Placement do EB Fibra FIP Multiestratégia
Novembro 2020
Valor não revelado*
Assessor financeiro na captação de parte dos recursos aportados pela Treecorp na ZeeDog
Outubro 2020
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R$350m*
Assessor financeiro na reestruturação de dívida do EAS
Fevereiro 2020
Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda da Alibra para o Axxon Group
Fevereiro 2020
R$900m*
Assessor financeiro na venda da BHG para a GTIS Partners
Setembro 2018
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Valor não revelado*
Elaboração de Relatório de Avaliação para a Caixa Participações
Maio 2018
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Valor não revelado*
Elaboração de Relatório de Avaliação para a Coelba
Dezembro 2017
R$1,1bi*
Assessor financeiro na venda de ativos de semente de milho da Dow Chemical no Brasil para a Citic Agri Fund
Junho 2017
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R$643m*
Coordenardor Global (Global Coordinator) no IPO da Azul
Abril 2017
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Valor não revelado*
Elaboração de Laudo de Avaliação para o Conselho de Administração do Banco do Brasil
Dezembro 2016
Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda de participação da Fras-le para o Gávea
Abril 2016
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Valor não revelado*
Elaboração de Fairness Opinion para o Conselho de Administração da DASA no seu fechamento de capital
Janeiro 2016
R$757m*
Assessor financeiro exclusivo na aquisição da Saraiva Educação pela Somos
Junho 2015
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R$707m*
Assessor financeiro exclusivo na aquisição de 50% da Pecém I pela EDP
Maio 2015
Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda da Medquímica para a Lupin
Abril 2015
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R$1,1bi*
Joint Bookrunner no IPO
do Smiles
Abril 2013
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R$1,0bi*
Joint Bookrunner no
Follow-on da Marfrig
Dezembro 2012
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R$1,4bi*
Joint Bookrunner no
Follow-on da Fibria
Maio 2012
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R$2,2bi*
Elaboração de Laudo de Avaliação para o
fechamento de capital da
Vale Fertilizantes
Dezembro 2011
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R$200m*
Joint Bookrunner na emissão de debêntures conversíveis da Minerva
Julho 2011
R$600m*
Assessor financeiro exclusivo na venda do IUNI para a Kroton Educacional
Março 2010
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R$750m*
Joint Bookrunner no Follow-on da Anhanguera Educacional
Dezembro 2009
R$1,5bi*
Joint Bookrunner no
Follow-on da Marfrig
Novembro 2009
R$665m*
Joint Bookrunner no Follow-on da Brookfield Incorporações
Outubro 2009
R$285m*
Assessor financeiro exclusivo da transação que a Advent International adquiriu o co-controle da Kroton
Junho 2009
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