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TRANSAÇÕES

Visão sistêmica para transações que valorizam cada história.

+

25

transações concluídas

~R$

25

bi

​em operações de sucesso

PRINCIPAIS
TRANSAÇÕES

As transações assinaladas com * foram realizadas pelos sócios da LUCCE em outras instituições
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Valor não revelado
Assessor financeiro exclusivo na joint venture entre Oggi Sorvetes e Grupo Marilan
Novembro 2024
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Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda da Vitagema para a Granja Faria
Abril 2024
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​R$1,1bi*
Coordenardor Global (Global Coordinator) no IPO da Westwing
Fevereiro 2021
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R$800m*
Assessor financeiro na Captação de Recursos | Private Placement do EB Fibra FIP Multiestratégia
Novembro 2020
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Valor não revelado*
Assessor financeiro na captação de parte dos recursos aportados pela Treecorp na ZeeDog
​Outubro 2020
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unnamed (26).png
Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda da Alibra para o Axxon Group
Fevereiro 2020
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Valor não revelado*
Elaboração de Relatório de Avaliação para a Caixa Participações
Maio 2018
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Valor não revelado*
Elaboração de Relatório de Avaliação para a Coelba
Dezembro 2017
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Valor não revelado*
Elaboração de Laudo de Avaliação para o Conselho de Administração do Banco do Brasil
Dezembro 2016
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unnamed (31).png
Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda de participação da Fras-le para o Gávea
Abril 2016
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Valor não revelado*
Elaboração de Fairness Opinion para o Conselho de Administração da DASA no seu fechamento de capital
Janeiro 2016
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R$757m*
Assessor financeiro exclusivo na aquisição da Saraiva Educação pela Somos
​Junho 2015
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R$707m*
Assessor financeiro exclusivo na aquisição de 50% da Pecém I pela EDP
​Maio 2015
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Valor não revelado*
Assessor financeiro exclusivo na venda da Medquímica para a Lupin
Abril 2015
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R$1,1bi*
Joint Bookrunner no IPO do Smiles
​Abril 2013
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R$106m*
Assessor financeiro exclusivo da Valid na aquisição da Vmark
Novembro 2012
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R$1,4bi*
Joint Bookrunner no
Follow-on da Fibria
Maio 2012
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R$200m*
Joint Bookrunner na emissão de debêntures conversíveis da Minerva
Julho 2011
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​R$1,0bi*
Joint Bookrunner no
Follow-on da Marfrig
Dezembro 2012
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R$2,2bi*
Elaboração de Laudo de Avaliação para o
fechamento de capital da
Vale Fertilizantes
Dezembro 2011
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R$6,9bi
Assessor financeiro exclusivo na incorporação da Vale Fosfatados pela Vale Fertilizantes
Outubro 2010
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R$6,5bi
Elaboração de Laudo de Avaliação para o fechamento de capital da Fosfértil
Maio 2010
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​R$600m*
Assessor financeiro exclusivo na venda do IUNI para a Kroton Educacional
Março 2010
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R$750m*
Joint Bookrunner no Follow-on da Anhanguera Educacional
​Dezembro 2009
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R$1,5bi*
Joint Bookrunner no
Follow-on da Marfrig
Novembro 2009
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R$665m*
Joint Bookrunner no Follow-on da Brookfield Incorporações
Outubro 2009
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R$285m*
Assessor financeiro exclusivo da transação que a Advent International adquiriu o co-controle da Kroton
Junho 2009
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Somos parceiros comprometidos na construção do seu próximo capítulo.

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Acreditamos que toda empresa merece uma assessoria financeira que valorize suas conquistas e prepare o caminho para a perenização, transformando expectativas em histórias de sucesso.

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